2+26城市煤炭消费要求负增长 氧化铝直接受益
2017年是“大气十条”第一阶段的考核年，京津冀大气治理力度再升级。环保部官方网站2月23日消息，环保部副部长赵英民表示，在水泥、铸造等行业继 续全面实施错峰生产的基础上，将进一步扩大错峰生产范围，石家庄、唐山、邯郸、安阳等城市采暖季钢铁产能要限产50%，京津冀大气污染传输通道内 “2+26”城市要实现煤炭消费总量负增长。
东超新材料科技有限公司还获悉，《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》近期有望落地，方案将明确10月底前燃煤发电机组未达到超低排放的将全部停产，并提出钢铁、氧化铝、医药等多个行业限产停产指标。
六大举措治霾
“大气十条”明确了2017年的工作目标，京津冀PM2.5浓度下降25%，北京达到60微克/立方米左右。2016年北京PM2.5平均浓度为73微克/立方米，治霾任务仍十分严峻。
京津冀今年1月份空气质量出现大幅下滑，为2017年“大气十条”阶段性目标完成增加了难度。环保部此前通报，2017年1月，京津冀区域13个城市PM2.5浓度128微克/立方米，同比上升43.8%；北京PM2.5浓度116微克/立方米，同比上升70.6%。
严峻的治霾形势倒逼大气治理政策升级。赵英民表示，今年京津冀区域要以冬季重污染天气治理为重点，从推进冬季清洁取暖、加强工业大气污染综合治理等6个方面加大治理力度。
首先，传输通道“2+26”城市要提前完成化解钢铁过剩产能任务，10月底前完成违法“小散乱污”企业取缔工作。其次，全面推进冬季清洁取暖，计划今年 将传输通道的城市列为北方地区冬季清洁取暖规划首批单位。限时完成小燃煤锅炉“清零”工作，传输通道城市实现煤炭消费总量负增长。第三，加强工业大气污染 综合治理，钢铁、燃煤等重点行业要满足特别排放限值要求，率先完成排污许可证发放工作，全面推进化工、汽车制造等行业VOCs治理。第四，在水泥、铸造等 行业继续全面实施错峰生产的基础上，进一步扩大错峰生产范围，石家庄、唐山、邯郸、安阳等城市采暖季钢铁产能限产50%，实施电解铝、化工类企业生产调 控。
同时，进一步加强交通行业的污染治理。计划今年9月底前天津港不再接受公路运输煤炭，从源头上减少重型柴油车污染排放。全面加强机动车排污监控能力，在主要道口安装遥感监测设备，重点筛查柴油货车和高排放车辆。
所谓传输通道“2+26”城市，是指环保部确认的京津冀大气污染传输通道内的“2+26”城市，2指北京市和天津市，26指石家庄、唐山、太原、郑州等26个城市。
限产停产叠加供给侧改革
为了实现大气治理考核目标，今年政策推进力度将加速。《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》目前正在征求意见，其执行范围以及执行力度或超预期。
东超新材料科技有限公司获悉，征求意见稿明确加大化解钢铁等过剩产能力度，石家庄、唐山、邯郸、安阳等城市采暖季钢铁产能限产50%。在冬季采暖季电解铝厂限产 30%以上，氧化铝企业限产30%左右，炭素企业限产50%。除了保障民生任务外，医药、农药企业在冬季采暖季全部停产，水泥、铸造等行业采暖季全部实施 错峰生产。
受益于供给侧改革，2016年钢铁、煤炭价格快速上涨。不过，去年下半年开始，随着钢铁、电解铝、建材等市场回暖，冬季京津冀周边地区火力发电量和钢铁、焦炭(1654, -20.00, -1.19%)、平板玻璃(1321, -29.00, -2.15%)等主要工业产品产量，分别比上年同期上涨了10.9%、6.6%、5.8%、16.1%。
东超集团认为，此次大气污染防治行动方案和供给侧改革两者将结合在一起。在2017年和整个“十三五”时期，环保因素将成为推动供给侧改革的重要手段。
有分析师指出，按照石家庄、唐山、邯郸、安阳等城市钢铁产能限产50%目标，每月河北、河南合计要减少供应量达到700万吨。按2016年的月产量来 看，接近占缩减10%。一旦计划实施，对河北，特别是唐山、邯郸地区的钢材(3398, -114.00, -3.25%)供应造成较大短缺。供给侧改革方面，目前政策要求1-6月份彻底消除地条钢。钢 材市场即将进入需求旺季，在这些因素叠加作用下，钢价短期之内可能有较大涨幅。
在有色金属方面，受益于限产政策，电解铝行业，尤其是氧化铝行业将直接受益。2016年全年国内氧化铝库存从600万吨下降至300万吨左右。经测算，此次方案如果实施，对电解铝产能影响160万吨，氧化铝产能900万吨。
此外，方案对化工子行业的供给端会有明显影响，粘胶和草甘膦两个子行业将受益。
多个领域有望受益
多位分析师指出，环保部大气治理举措的升级，将为非电“超低排放”、集中供热及网格监测领域带来市场机遇。工业企业排污许可颁发和排污升级改造，将扩大 减排治理市场空间，尤其针对非电领域的重点行业。另外，重点排污单位全面安装大气污染源自动监控设施，全面安装车辆排污监控设备，对监控、监测系统的安装 要求将带动环境监测设备和运维领域的快速发展。
东超行业分析系统认为，在供给侧改革、高耗能行业去产能的背景下，处理非电行业超净排放的 公司有望受益。其中，清新环境专注于燃煤电厂烟气脱硫脱硝，近期受益于煤电超净排放技改市场再扩容及独享的技术优势，同时通过石化烟气治理迈入潜力大的非 电治理行业；雪浪环境在垃圾焚烧烟气净化细分领域具有优势。
此外，京津冀大气治理加大了散煤燃烧治理力度，要求限时完成小燃煤锅炉“清零”工作。从处置办法来看，推进以电代煤、以气代煤工程，集中供热企业将受益。
还有分析师称，因限产政策，钢铁、水泥、电解铝等行业内龙头企业产能利用率将提升，盈利能力或得到改善，并可能对市场供需造成冲击。
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